Offres & Services
Notre équipe est composée de professionnels passionnés hautement qualifiés, capable de fournir des services complets et de premier ordre à nos clients.
Expertise Conseils
Accompagnement
Vos investissements sont importants, nous vous proposons de vous guider afin de créer, développer et transmettre votre patrimoine.
Particuliers
1/INGÉNIERIE PATRIMONIALE (CONSEIL) :
• OPTIMISATION FISCALE : Impôts sur le revenu (IR), impôts sur la fortune immobilière (IFI).
• OPTIMISATION JURIDIQUE : Transmission du patrimoine, régime matrimonial, expatriation.
• CONSEIL SUR ACTIFS NUMÉRIQUES : Cryptomonnaie
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2/PLACEMENTS :
• PLACEMENTS FINANCIERS : Assurance vie, assurance-vie luxembourgeoise, plan épargne action (PEA) et compte titre, private equity, contrat de capitalisation, crowdfunding, cryptomonnaie.
• RETRAITE : Plan d’épargne retraite individuel (PERIN)
• IMMOBILIER : SCPI, OPCI
• DÉFISCALISATION : Plan d’épargne retraite (PER), girardin industriel, groupement forestier d’investissement, fonds d’investissement de proximité (FIP), fond commun de placement dans l’innovation (FCPI).
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3/ COURTAGE EN FINANCEMENT :
• FINANCEMENT IMMOBILIER : Résidence principale, résidence secondaire, investissements locatifs, financement de parts de SCPI.
• RACHAT DE CREDITS
• ASSURANCE EMPRUNTEUR
Professionnels
1/ INGÉNIERIE DU CHEF D’ENTREPRISE :
• OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
• CHOIX ET CONSEQUENCE DE LA FORME JURIDIQUE
• OPTIMISATION DE L’IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS
• MONTAGE JURIDIQUE : Transmission familiale ou départ en retraite, Owner Buy Out (OBO), Leveraged Buy-Out (LBO).
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2/PLACEMENTS :
• PLACEMENTS FINANCIERS: Contrat de capitalisation, private equity, cryptomonnaie, crowdfunding.
• EPARGNE SALARIALE : Plan épargne entreprise (PEE), accord d’intéressement et de participation, plan épargne pour la retraite collectif (PERCO).
• IMMOBILIER : SCPI, OPCI.
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3/ COURTAGE EN FINANCEMENT :
• FINANCEMENT IMMOBILIER : Locaux professionnels.
• FINANCEMENT PROFESSIONNEL : Création ou reprise d’entreprise, achat de fonds de commerce, investissement matériel.
UN CONSEIL INDÉPENDANT ET OBJECTIF
1
Audit patrimonial
Lors d’un premier rendez-vous découverte, nous réalisons un tour d’horizon de votre patrimoine.
2
Analyse
C’est lors d’un second rendez-vous que nous vous présentons les fruits de notre analyse sur mesure .
3
Stratégie
Présentation de la stratégie globale personnalisée adaptée à vos objectifs et à votre situation.
4
Solutions
Nous vous présentons les solutions qui répondent aux intérêts économiques et fiscaux qui vous sont propres.
5
Préconisations
Elles respectent l’équilibre des composantes de votre patrimoine, à la lumière de vos intentions.
