Présentée sous la forme d’un audit, nous mettons en avant les forces et les faiblesses de votre patrimoine actuel au travers d’un bilan patrimonial, lequel sera étudié et analysé selon 4 domaines: l’aspect juridique et fiscal; l’aspect financier; l’aspect immobilier; l’aspect social et prévoyance.
Pour cela nous avons besoin de toutes les informations concernant votre patrimoine ainsi que de vos objectifs à court, moyen et long terme.
Enfin, un rapport complet vous est remis. Celui-ci contient toutes les analyses et recommandations vous permettant de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés.