Conseiller en
gestion de patrimoine à Avignon
Conseiller en gestion de patrimoine
à Avignon
Tellus Patrimoine, votre expert en gestion de patrimoine indépendant pour les particuliers et les professionnels, avec une approche axée sur la personnalisation et lʼaccompagnement. Ensemble, valorisons votre patrimoine, notre équipe est composée de professionnels passionnés hautement qualifiés, capables de fournir des services complets, de premier ordre.
Nous élaborons des stratégies patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins uniques de chaque client pour optimiser leur situation financière, fiscale et successorale.
Particuliers
1/INGÉNIERIE PATRIMONIALE (CONSEIL) :
• OPTIMISATION FISCALE : Impôts sur le revenu (IR), impôts sur la fortune immobilière (IFI).
• OPTIMISATION JURIDIQUE : Transmission du patrimoine, régime matrimonial, expatriation.
• CONSEIL SUR ACTIFS NUMÉRIQUES : Cryptomonnaie
•••
2/PLACEMENTS :
• PLACEMENTS FINANCIERS : Assurance vie, assurance-vie luxembourgeoise, plan épargne action (PEA) et compte titre, private equity, contrat de capitalisation, crowdfunding, cryptomonnaie.
• RETRAITE : Plan d’épargne retraite individuel (PERIN)
• IMMOBILIER : SCPI, OPCI
• DÉFISCALISATION : Plan d’épargne retraite (PER), girardin industriel, groupement forestier d’investissement, fonds d’investissement de proximité (FIP), fond commun de placement dans l’innovation (FCPI).
Professionnels
1/ INGÉNIERIE DU CHEF D’ENTREPRISE :
• CREATION DE SOCIÉTÉ, MODIFICATION STATUTAIRE, CESSION ET DISSOLUTION
• OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
• CHOIX ET CONSEQUENCE DE LA FORME JURIDIQUE
• OPTIMISATION DE L’IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS
• MONTAGE JURIDIQUE : Transmission familiale ou départ en retraite, Owner Buy Out (OBO), Leveraged Buy-Out (LBO).
•••
2/PLACEMENTS :
• PLACEMENTS FINANCIERS: Contrat de capitalisation, private equity, cryptomonnaie, crowdfunding.
• EPARGNE SALARIALE : Plan épargne entreprise (PEE), accord d’intéressement et de participation, plan épargne pour la retraite collectif (PERCO).
• IMMOBILIER : SCPI, OPCI.
Pour obtenir plus dʼinformations sur nos services, écrivez-nous.
06 99 64 90 83.
Nous proposons des rendez-vous dans nos locaux à Avignon – Agroparc ou bien par visio. Le premier rendez-vous offert !
Une stratégie à 360°: Juridique, fiscale et financière
Notre méthode dʼapproche consiste en 3 étapes : lʼanalyse, les préconisations et le suivi client.
- Analyse
Objectif: Identifier les opportunités dʼoptimisation, les faiblesses potentielles, et les stratégies de protection et de développement.
- Préconisation
-Stratégie dʼinvestissement: proposition dʼinvestissements adaptés en fonction du profil du client (épargne sécurisée, placements dynamiques, diversification).
-Optimisation fiscale : accompagnement pour réduire l’impôt sur le revenu, lʼIFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) et les impôts de succession.
-Stratégies de transmission et de protection du patrimoine : Mise en place de solutions pour garantir des revenus au conjoint survivant et une transmission fluide aux héritiers.
-Gestion de lʼimmobilier privé : Optimisation de l’utilisation des biens immobiliers, réévaluation de la rentabilité et conseils pour la gestion ou la cession.`
- Suivi
Le suivi client est un aspect central pour Tellus Patrimoine, qui vise à établir des relations de confiance à long terme avec chaque client.
Une stratégie à 360°: Juridique, fiscale et financière
Notre méthode dʼapproche consiste en 3 étapes : lʼanalyse, les préconisations et le suivi client.
- Analyse
Objectif: Identifier les opportunités dʼoptimisation, les faiblesses potentielles, et les stratégies de protection et de développement.
- Préconisation
-Stratégie dʼinvestissement: proposition dʼinvestissements adaptés en fonction du profil du client (épargne sécurisée, placements dynamiques, diversification).
-Optimisation fiscale : accompagnement pour réduire l’impôt sur le revenu, lʼIFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) et les impôts de succession.
-Stratégies de transmission et de protection du patrimoine : Mise en place de solutions pour garantir des revenus au conjoint survivant et une transmission fluide aux héritiers.
-Gestion de lʼimmobilier privé : Optimisation de l’utilisation des biens immobiliers, réévaluation de la rentabilité et conseils pour la gestion ou la cession.`
- Suivi
Le suivi client est un aspect central pour Tellus Patrimoine, qui vise à établir des relations de confiance à long terme avec chaque client.
Témoignages
Contact
Les rendez-vous peuvent se faire dans nos bureaux, à l’extérieur ou en visioconférence.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements mentionnés sont des exemples et peuvent varier.