CABINET DE CONSEIL PATRIMONIAL À AVIGNON
Conseiller en gestion de patrimoine à Avignon
Vous souhaitez faire le point sur vos placements, votre fiscalité, votre retraite ou la transmission de votre patrimoine ? Anthony Robert analyse votre situation dans son ensemble et vous aide à construire une stratégie claire, documentée et suivie dans le temps.
- Bilan de votre situation offert
- Sans engagement
- En physique, par téléphone ou en visio
- Conseiller en investissements financiers
- ORIAS n° 22004017
- Membre ANACOFI-CIF
Anthony Robert
Fondateur de Tellus Patrimoine
- Cabinet situé à Avignon Agroparc
VOTRE SITUATION
Qu’aimeriez-vous mieux construire aujourd’hui ?
Une stratégie patrimoniale commence par vos projets, vos contraintes et votre horizon. Les solutions ne viennent qu’ensuite.
Faire fructifier mon épargne ou un capital
Analyser vos placements actuels, votre disponibilité financière, votre horizon et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
Préparer
ma retraite
Mesurer vos futurs revenus, anticiper les écarts et organiser progressivement les compléments nécessaires.
Mieux maîtriser
ma fiscalité
Étudier les leviers adaptés à votre situation sans isoler la fiscalité de vos autres objectifs patrimoniaux.
Protéger mes proches et transmettre
Vérifier la cohérence du régime matrimonial, de la prévoyance, des clauses bénéficiaires et de l’organisation successorale.
Préparer une décision
de dirigeant
Mettre en cohérence rémunération, protection sociale, trésorerie, patrimoine privé, cession et transmission de l’entreprise.
Obtenir un
second regard
Faire analyser des contrats ou investissements déjà en place et comprendre clairement leurs frais, leurs risques et leur rôle dans votre stratégie.
Faisons le point sur votre situation et vos objectifs.
UNE VISION D’ENSEMBLE
Votre patrimoine ne se résume pas à vos placements
Une décision pertinente prise isolément peut produire des effets indésirables ailleurs. Fiscalité, situation familiale, statut professionnel, immobilier, retraite, protection et transmission doivent être examinés ensemble.
Le rôle de Tellus Patrimoine est de remettre ces éléments dans le bon ordre, de mettre en évidence les points de vigilance et de construire une stratégie cohérente avec vos objectifs.
VOTRE INTERLOCUTEUR
Anthony Robert, du premier échange au suivi
de votre stratégie
Titulaire d’un Master 2 Expert en ingénierie patrimoniale de l’ESA à Paris, Anthony Robert a commencé sa carrière au sein de cabinets d’expertise comptable. Il s’est ensuite spécialisé dans l’ingénierie patrimoniale afin d’aborder ensemble les dimensions financières, fiscales, juridiques, familiales et professionnelles de chaque situation.
Son approche repose sur l’écoute, la pédagogie et des recommandations documentées. L’objectif est de vous permettre de comprendre les choix envisagés, leurs contraintes, leurs frais et leurs risques avant de décider.
« Mon rôle est de comprendre votre situation dans son ensemble, de vous expliquer les options possibles et de vous aider à prendre vos décisions dans le bon ordre. »
- Master 2 — Ingénierie patrimoniale, ESA Paris
- ORIAS n° 22004017
- Membre ANACOFI-CIF
- Conseiller en investissements financiers
- Cabinet à Avignon Agroparc
L’APPROCHE TELLUS
Une stratégie personnalisée et des solutions adaptées
01
Une analyse globale
Vos objectifs personnels, familiaux et professionnels sont étudiés ensemble afin d’éviter des décisions contradictoires.
02
Une architecture ouverte
Plusieurs solutions peuvent être envisagées selon vos objectifs, votre situation et vos préférences. Elles ne sont proposées qu’après avoir défini ensemble vos priorités et écarté les options inadaptées.
03
Des recommandations écrites
La stratégie proposée est expliquée, hiérarchisée et documentée. Vous disposez des éléments nécessaires pour décider en connaissance de cause.
04
Rémunération transparente
Pas de frais cachés : les honoraires, les commissions éventuelles et les frais des solutions vous sont présentés clairement, afin que vous sachiez exactement ce que l’accompagnement vous coûte.
Vous restez libre d’accepter la mission proposée et les solutions éventuellement recommandées.
DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT
Des décisions patrimoniales reliées à vos objectifs
Tellus Patrimoine intervient sur les principales étapes de constitution, d’organisation, de protection et de transmission d’un patrimoine.
Particuliers et familles
- Épargne et investissements financiers
- Assurance-vie française ou luxembourgeoise
- Plan d’épargne retraite et préparation de la retraite
- Compte-titres, PEA, contrat de capitalisation
- SCPI, immobilier patrimonial et démembrement
- Private equity et actifs non cotés
- Prévoyance et protection de la famille
- Donation, succession et transmission
- Coordination patrimoniale et family office selon la situation
Les solutions présentées dépendent de votre profil, de votre horizon, de votre capacité à supporter les pertes et de vos besoins de disponibilité.
Dirigeants et professions libérales
- Arbitrage entre rémunération et dividendes
- Retraite et prévoyance du dirigeant
- Protection du patrimoine privé
- Placement de la trésorerie d’entreprise
- Préparation de la cession d’entreprise
- Apport-cession et article 150-0 B ter
- Pacte Dutreil et transmission d’entreprise
- Holding, SCI et structuration juridique
- Coordination avec l’expert-comptable, l’avocat et le notaire
Tellus Patrimoine travaille avec vos conseils habituels. Le cabinet ne remplace ni votre expert-comptable, ni votre avocat, ni votre notaire.
- Les solutions d’investissement présentent des risques, notamment un risque de perte en capital. Elles ne sont proposées qu’après analyse de la situation et du profil du client
COMMENT ÇA SE PASSE ?
Un accompagnement clair, étape par étape
01
Premier échange
Pour comprendre votre situation et vérifier si Tellus Patrimoine peut utilement vous accompagner.
02
Diagnostic détaillé
Si vous souhaitez poursuivre, les informations nécessaires sont recueillies afin d’analyser vos objectifs, vos contraintes, votre organisation actuelle et les points de vigilance.
03
Proposition et stratégie
Le périmètre de la mission et sa rémunération sont précisés avant votre engagement. Après acceptation, les recommandations sont formalisées, hiérarchisées et expliquées lors d’un rendez-vous dédié.
04
Mise en œuvre et suivi
Vous choisissez les recommandations que vous souhaitez mettre en œuvre. Lorsque vous confiez leur réalisation à Tellus Patrimoine, le cabinet vous accompagne et réexamine la stratégie en fonction de l’évolution de votre situation.
Gratuit et sans engagement.
AVIS CLIENTS
Une relation appréciée pour sa clarté et sa disponibilité
« Les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux sont expliqués avec beaucoup de pédagogie, ce qui nous permet de prendre nos décisions en toute confiance. »
« Anthony Robert est bienveillant, à l’écoute, rapide, fiable, disponible et très clair dans ses explications. »
« De très bon conseil. J’ai pu optimiser mon patrimoine et ma vision. À l’écoute et réactif. »
UN CADRE PROFESSIONNEL IDENTIFIABLE
Formations et certifications
Anthony Robert exerce comme conseiller en investissements financiers. Tellus Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS sous le n° 22004017 et membre de l’ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée dans le cadre prévu par la réglementation.
AVIGNON · VAUCLUSE
Votre cabinet de gestion de patrimoine à Avignon Agroparc
Tellus Patrimoine vous reçoit sur rendez-vous au 77 rue Lawrence Durrell, à Avignon Agroparc. Vous pouvez aussi choisir un premier échange en visioconférence.
- Au cabinet à Avignon
- En visioconférence
- Par téléphone pour un premier contact
PREMIER ÉCHANGE
Choisissez un créneau avec Anthony Robert
Répondez à quelques questions pour permettre à Anthony de comprendre votre besoin. Vous pourrez ensuite choisir le créneau pour votre premier échange.
- Bilan découverte offert
- Environ 30 minutes
- Sans engagement
Vos questions avant un premier échange
À qui s’adresse un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine peut accompagner une personne qui souhaite organiser son épargne, analyser ses placements, préparer sa retraite, protéger ses proches, anticiper une transmission ou relier son patrimoine privé à sa situation professionnelle. L’utilité de l’accompagnement dépend davantage des décisions à prendre et de leur complexité que d’un profil unique.
Faut-il disposer d’un patrimoine minimum pour contacter Tellus Patrimoine ?
Tellus Patrimoine n’impose pas de montant minimum pour demander un premier échange. Anthony Robert vérifie d’abord si la situation et les objectifs justifient une mission patrimoniale. Si le cabinet ne peut pas vous apporter de valeur à ce stade, il vous le dira clairement.
Le premier échange est-il payant ?
Non. Le premier échange dure environ 30 minutes. Il est offert et sans engagement. Il sert à comprendre votre demande, à identifier les sujets à examiner et à vérifier si Tellus Patrimoine est le bon interlocuteur. Il ne constitue pas encore une recommandation personnalisée d’investissement.
Comment se déroule le premier échange ?
Après avoir rempli le court formulaire, vous choisissez un créneau de rappel, de visioconférence ou de rendez-vous au cabinet à Avignon. Anthony Robert échange directement avec vous sur votre situation, vos objectifs et vos principales questions. Aucun document financier n’est nécessaire pour ce premier contact.
Combien coûte ensuite l’accompagnement ?
Le coût dépend du périmètre et de la complexité de la mission. Après le premier échange, Tellus Patrimoine peut vous proposer une mission précisant le travail prévu et sa rémunération. Aucun accompagnement payant ne débute sans votre accord.
Comment Tellus Patrimoine est-il rémunéré ?
Selon la mission, Tellus Patrimoine peut percevoir des honoraires de conseil, des commissions versées par les producteurs des solutions mises en place, ou une combinaison des deux. Les modalités de rémunération et les frais applicables vous sont présentés avant tout engagement.
Tellus Patrimoine est-il indépendant ?
Tellus Patrimoine n’est adossé à aucune banque ni à aucun assureur et ne dispose d’aucune gamme maison à distribuer. Le cabinet travaille avec plusieurs partenaires dans une approche en architecture ouverte. Au sens réglementaire applicable au conseil en investissements financiers, une prestation rémunérée par des commissions de producteurs n’est toutefois pas qualifiée de conseil indépendant. Tellus Patrimoine vous précise la nature du conseil et son mode de rémunération avant la mission.
Quelle différence avec un conseiller bancaire ?
Un conseiller bancaire travaille généralement à partir des solutions référencées par son établissement. Tellus Patrimoine peut étudier plusieurs partenaires et replace les placements dans une réflexion plus large comprenant notamment la fiscalité, la retraite, la protection familiale, la transmission et, pour les dirigeants, la situation professionnelle. La recommandation dépend néanmoins toujours du périmètre de la mission confiée.
Travaillez-vous avec mon notaire, mon avocat ou mon expert-comptable ?
Oui. Tellus Patrimoine peut coordonner son travail avec vos conseils habituels. Le cabinet ne remplace ni le notaire, ni l’avocat, ni l’expert-comptable : chacun intervient dans son domaine de compétence.
Puis-je rencontrer Anthony Robert à Avignon ?
Oui. Tellus Patrimoine vous reçoit au 77 rue Lawrence Durrell, à Avignon Agroparc. Vous pouvez également choisir un rendez-vous en visioconférence ou un premier rappel téléphonique.
Quels documents dois-je préparer ?
Aucun document n’est nécessaire pour le premier échange. Si une mission est envisagée, Anthony vous indiquera ensuite les informations utiles à l’analyse : relevés de placements, avis d’imposition, éléments professionnels, contrats ou documents juridiques selon le sujet traité.
Suis-je obligé de mettre en œuvre les recommandations proposées ?
Non. Vous restez libre d’accepter ou non la mission, puis de retenir les recommandations que vous souhaitez mettre en œuvre. Les modalités d’accompagnement sont expliquées avant votre engagement.
Prenons 30 minutes pour faire le point sur votre situation
Expliquez à Anthony Robert ce que vous souhaitez clarifier ou construire. Il vous dira expliquera comment Tellus Patrimoine peut vous accompagner et quelles pourraient être les prochaines étapes.
- Premier échange offert
- Sans engagement
- À Avignon ou à distance
Tellus Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine installé à Avignon. Anthony Robert accompagne particuliers, familles et dirigeants dans l’organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.
- 77 rue Lawrence Durrell 84140 Avignon
- 06 99 64 90 83
- contact@tellus-patrimoine.com
- Conseiller en investissements financiers · ORIAS n° 22004017 · Membre ANACOFI-CIF
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