- 📞 06 99 64 90 83
- 📍 Cabinet à Avignon
Un conseil pensé uniquement dans votre intérêt.
Cabinet de Conseil Patrimonial : Transparence, Clarté et Indépendance de Conseil.
Un accompagnement patrimonial clair et pédagogique, pensé pour aligner vos décisions avec vos intérêts, sans jargon, sans pression commerciale.
- Zéro conflit d'intérêt : nos recommandations ne sont pas limitées à des produits “maison”.
- Transparence totale : Honoraires clairs et frais expliqués dès le premier RDV.
- Pédagogie : vous comprenez ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et avec quels risques.
Un cabinet encadré par des obligations réglementaires strictes.
Vous reconnaissez-vous dans ces situations ?
Conseil peu personnalisé
Les recommandations sont souvent standardisées et liées à une gamme limitée de solutions, sans toujours tenir compte de votre situation globale.
Manque de clarté
Les explications sont parfois trop techniques ou incomplètes, rendant difficile la compréhension réelle de ce que vous faites et des risques associés.
Turn-over (Relation instable)
Votre interlocuteur change régulièrement, ce qui complique la construction d’une relation de confiance sur le long terme.
Une approche patrimoniale claire, libre et transparente.
METHODOLOGIE TELLUS
Nous exerçons notre activité en toute liberté de conseil, ce qui nous permet de sélectionner les solutions les plus adaptées à votre situation, parmi l’ensemble du marché. Notre rémunération et notre rôle sont expliqués en toute transparence, afin que vous sachiez exactement ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.
🗝️ Points clés :
- Liberté de sélection des solutions, Rémunération expliquée et transparente, Pédagogie et accompagnement.
Le processus
1
Découverte
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos valeurs et vos objectifs patrimoniaux.Un temps d’écoute, sans engagement.
2
Cadre défini
Si nous décidons d’avancer ensemble, une lettre de mission précise définit clairement le périmètre de l’accompagnement, les modalités et la rémunération, avant toute mise en œuvre.
3
Relation durable
Un suivi personnalisé sur le long terme, avec un interlocuteur unique, pour ajuster votre stratégie au fil de votre vie.
Ils parlent de Tellus Patrimoine
Planifiez un entretien de découverte, sans engagement.
Questions fréquentes
Pas du tout.
Notre rôle est justement de vous accompagner avec pédagogie. Nous prenons le temps
d’expliquer chaque décision, les enjeux, les risques et les objectifs associés.
Vous avancez à votre rythme, et vous ne prenez jamais une décision que vous ne comprenez pas pleinement.
Oui.
Notre rémunération est expliquée clairement dès le départ. Elle peut prendre la forme
d’honoraires de conseil ou de commissions, selon la mission et les solutions retenues.
Avant toute collaboration, une lettre de mission précise le périmètre de l’accompagnement, les modalités et les coûts associés. Il n’y a aucune ambiguïté.
Nous accompagnons des cadres, entrepreneurs et dirigeants confrontés à de véritables décisions patrimoniales.
Notre travail prend tout son sens lorsqu’il existe un enjeu d’épargne, d’investissement ou de structuration à traiter, et une volonté d’être accompagné de manière sérieuse et durable.
Vous restez libre.
Notre accompagnement repose sur la confiance et la satisfaction, pas sur la contrainte.
L’objectif est de construire une relation durable, dans un cadre clair et flexible, qui s’adapte à l’évolution de votre situation.
Oui.
Nous intervenons régulièrement pour structurer le patrimoine des entrepreneurs, avant ou après une cession, afin d’optimiser la fiscalité, d’organiser le capital et de définir une stratégie
d’investissement adaptée au nouveau contexte patrimonial.